住まいのお金FP相談室｜住宅購入相談リアル日記

住まいのお金ＦＰ相談室の真崎です。
明けましておめでとうございます。

昨年も数多くのお客様にお問い合わせいただき、ありがとうございました。
今年もよりよいサービスの拡充に努めていきますのでよろしくお願いします。



先日、ある税理士さんが営業にやってきました。
いままでいろいろな業種の方が業務提携して欲しいと、当社へ営業に来ましたが税理士さんから営業を受けるのは初めてでした

その税理士さんは30代前半で、独立開業したばかりでお客さんも少なく、税金の申告が必要な方がいれば紹介して欲しい、という内容でした。

優秀な税理士さんであればお客さんのためにもなるので会ったところ、物腰も柔らかく、第一印象はなかなかの好青年でグッド

では、肝心の税金のコンサル能力を確認しようと、

「こうやって、ああやって、節税しようというお客様がいるのだけれど・・・」
と、いまお手伝いをしているお客様の実例を出して話しを振ると、

「う・・・そうですねぇ・・・」
となんか怪しい雲行き

「基本通達の〇条にこうこう、こう書いてありますよね？」
と確認すると、

「・・・そうですね。できますね・・・」
と明らかに動揺している感じ

う～ん、どうしよう


翌日、その税理士さんから一通のメール。

「せっかくご紹介して頂けるとのことでしたが、今回はお力になれずすみません。またの機会がございましたらよろしくお願いします」

という内容。

人格的には良い印象だったので、残念。
でも、このコロナ禍でゼロからスタートし、自分で道を切り開いて独立へと歩み始めた勇気は称賛に値します。是非頑張って欲しいものです。



当社は「住宅購入」、「住宅資産の相続対策」といったお手伝いをしている関係上、様々な専門家と連携を取っています。

税理士
司法書士
行政書士
などなど

人格的にはもちろんのこと、実務能力・説明能力を事前に確認した上で、お客様を一緒にサポートしてくれる専門家と連携しています。

本年もよろしくお願い申し上げます。

‥…━━━★゜+.*・‥…━━━★゜+.*・‥…━━━★゜+.*・‥…━━━★+.*・‥…━━━★

【住まいのお金ＦＰ相談室】

柏市（柏の葉キャンパス駅徒歩１分）、つくば市（つくば駅徒歩１５分・お客様専用駐車場有り）にてファイナンシャルプランナー事務所を運営しています。

住宅購入時の資金計画・住宅ローン・予算節約方法など、お悩みや不安はお気軽にご相談ください。



◆ホームページ
https://www.money-fp.com/

【発行者】
株式会社　ハピネス
【千葉県：柏の葉キャンパスオフィス】
〒277-0871
千葉県柏市若柴178-4　柏の葉キャンパス148街区2
ショップ&オフィス棟6階
　　
【茨城県：つくばハピネスオフィス】
〒305-0051
茨城県つくば市二の宮1-2-2　酒井ビル303

‥…━━━★゜+.*・‥…━━━★゜+.*・‥…━━━★゜+.*・‥…━━━★+.*・‥…━━━★